Enrhumé, Philippe est reclus dans sa chambre. Il décide d'observer la villa d'en face...
Pour Fulbert, seul garçon au pays des sorcières, la vie n'est pas toujours facile. Ses camarades apprenties sorcières se moquent de lui, mais qu'importe : aidé de son amie Philomène et d'un vieux grimoire, il va devenir un super-sorcier !