Les parents du narrateur n'ont jamais aimé la vie à la campagne. Lui adore aller dans la vieille ferme de son grand-père et jouer dans la grange, sur le vieux tracteur. Il aime écouter Grand-Père parler de son enfance de petit paysan : il parle de son père et de Joey, le cheval que celui-ci a sauvé ...
Un jeune garçon décide de se rendre dans les îles du Levant lors de la grande marée d'équinoxe. Le brouillard se lève et la mer l'engloutit. Lorsqu'il revient à lui, il est près d'un vieil homme qui affirme être le roi Arthur et lui raconte sa vie, son enfance, le couronnement, le rôle de Merlin, Gu...